泛海控股(000046.CN)

民生证券拟增资扩股,大股东泛海控股告别地产转向金融业

时间:20-03-30 19:48    来源:一财网

自证监会2019年11月发声支持打造航母级券商以来,券业动作不断。

民生证券控股股东泛海控股(000046)(000046.SZ)近日发布公告称,控股子公司民生证券拟实施增资扩股,以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者(不包括公司关联方)募集资金合计不超过25亿元。

泛海控股对第一财经记者表示,公司目前持有民生证券约87.65%的股权,股权较为集中。此次增资意在优化民生证券股权结构,并考虑未来经营发展的需要,泛海控股决定放弃此次增资的认缴出资权。

另外一方面,泛海控股正在努力摆脱其房地产行业的身份,转向金融业。2020年1月13日泛海控股曾发布公告称,经证监会核准,泛海控股的行业分类正式由房地产业门类更新为金融业门类,行业大类为其他金融业。

民生证券筹谋“异军突起”

对于未来是否有让民生证券IPO实现上市的计划,泛海控股方面回复第一财经称,公司会积极研究、跟进相关监管规定,在符合政策的前提下,适时推进该事项。

此次增资前,泛海控股对民生证券持股比例为87.65%,另外的5个股东包括山东省高新技术创业投资有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司、新乡白鹭投资集团有限公司、山东国际信托股份有限公司以及山东鲁信事业集团有限公司。

增资后如按照最高增资金额25亿元计算,泛海控股对民生证券的持股比例降至73.59%。民生证券依然为泛海控股合并报表范围内企业,泛海控股表示,本次增资扩股不会导致公司失去对民生证券的控制权。

民生证券本次增资扩股,将有效优化其股权结构,增强资本实力和发展后劲,并有利于进一步发展壮大、做强做优,推动持续稳健发展。

公告显示,本次民生证券25亿元增资扩股方案的拟增资价格为1.361元/股,是以民生证券经审计的2018年末每股净资产值(合并口径)1.1342元为基准,按照投资前市净率1.2倍估值得出的对应价格。

值得注意的是,根据整体工作安排,民生证券拟将其注册地由北京市东城区迁至上海市浦东新区。泛海控股在公告中透露,具有上海国资背景的企业入股民生证券事宜正在磋商中,定价拟为1.361元/股,涉及金额不超过40亿元,具体引入主体、交易方式等各要素尚在洽谈中。“引入上海国资背景企业入股,是考虑引进的战略投资者具备足够的实力,能够为民生证券带来新的资源和战略发展机遇。”泛海控股在回应为何引入上海国资背景时表示。

已成立34年的民生证券试图做大做强的“劲头”在近两年尤其显著。

2019年,民生证券投行以保荐7家IPO公司的成绩获得行业第9名,保荐收入位列行业第11名。截至2019年年底,民生证券已报会在审IPO项目位列行业第三。

另外,民生证券在今年2月拿到了公募牌照。2月11日,证监会核准了民生证券设立民生基金管理有限公司,公司注册地为北京市,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务,公司注册资本金为2亿元人民币,由民生证券全额出资。

泛海控股转型金融业

此次公告中披露了民生证券2019年前三季度的业绩,截至去年三季度末,民生证券资产总额为466.23亿元,营业收入21.05亿元,实现净利润4.51亿元。

另外,根据泛海控股披露的2019年第三季度报告,其证券行业营业收入为23.03亿元,同比增长129.44%,值得注意的是,泛海控股的证券行业营收超过了房地产行业,占总营业收入比例27.77%。

近年来,泛海控股试图“逐渐淡出”其房地产业务,努力向金融业转型。除了民生证券以外,泛海控股旗下控股子公司还包括亚太财险以及民生信托。

2019年1月21日,泛海控股向融创售出北京泛海国际项目1号地块与上海董家渡项目的100%权益,总交易对价为148.9亿元。在冲抵债务之后,融创付出的现金代价为125.53亿元。

2020年3月29日晚,泛海控股发布公告,拟卖掉位于美国旧金山的项目。根据公告泛海控股全资子公司Oceanwide Center LLC和88 First Street SF LLC与Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited(下称“弘毅”)签署《框架协议》,拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山First Street和Mission Street的相关境外资产,交易总金额为12亿美元。

根据泛海控股披露,2018年度,其经审计营业总收入为124.04亿元,其中金融业务营业收入73.97亿元,占比59.63%,房地产业务营业收入48.53亿元,占比39.13%;其他业务营业收入1.54亿元,占比1.24%。

而2019年前三季度统计数据显示,泛海控股营业总收入82.97亿元,其中金融业务营业收入67.17亿元,占比达80.97%,而房地产业务营业收入15.62亿元,占比18.83%;其他业务营业收入0.17亿元,占比0.20%(以上数据未经审计)。金融业务营收占比相较上一年度提升幅度较大,已成为泛海控股核心主营业务。

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